La operación de compra realizó a través de ISA Perú, filial del grupo, una vez cumplidas las condiciones de cierre y la autorización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual en Perú (INDECOPI).
Las compañías en cuestión, se adquirieron libres de caja y deuda, por USD 152 millones. A la fecha de cierre, el saldo en caja de estas compañías es de USD 6,5 millones sin poseer deuda financiera alguna, con lo cual el desembolso total de recursos es de USD 158,5 millones. Las seis concesiones ubicadas en el centro y el norte del Perú en los departamentos de Ancash, Cajamarca, Huánuco, Lambayeque y Uyacali, operan en el Sistema Primario de Transmisión del Perú (SPT) y el Sistema Secundario de Transmisión (SST).
Los 746 kilómetros de circuito de línea a 220 y 138 kV representan el 2,4% de los ingresos del mercado de transmisión de energía del Perú con lo cual la participación del grupo ISA en el mercado local asciende a 73%, convirtiéndose en el mayor trasportador de energía en Perú.
“Perú es uno de los países clave en nuestra estrategia al 2030 y esta operación nos permite seguir fortaleciendo nuestra posición en el sector de trasmisión de energía eléctrica allí. El sector eléctrico de Perú ha crecido en los últimos años y lo consideramos clave en la futura configuración de la integración regional. Somos conscientes que pasamos por momentos desafiantes en el Perú y en Latinoamérica en medio de esta pandemia, pero esta adquisición es una muestra clara de la confianza y el compromiso de ISA en seguir generando conexiones”, afirmó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de Grupo ISA.
En esta transacción el grupo bancario Scotiabank actuó como asesor financiero de ISA Perú y la asesoría legal fue liderada por el Estudio Echecopar, miembro de Baker & McKenzie International en Lima, y por la oficina de Baker & McKenzie en Nueva York.
ISA Perú es una compañía 100% del Grupo ISA y opera las líneas de transmisión eléctricas Oroya–Carhuamayo–Paragsha-Derivación Antamina a 220kV con una longitud de 262 km y la línea Aguaytía-Pucallpa a 138 kV de 131 km. A través de esta compañía, Consorcio Transmantaro y Red de Energía del Perú, el Grupo opera cerca de 12.000 km de líneas eléctricas que recorren 22 regiones brindando servicio de energía a cerca de 21 millones de peruanos e impactando de forma positiva a 1.957 comunidades a lo largo de las líneas.
Entre los proyectos en construcción más importantes de la compañía en Perú se destacan los enlaces Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Nueva Yanango-Nueva Huánuco, los cuales se estima que entrarán en operación a finales de 2021 beneficiando al centro y sur del país.
